بهترین صندوق های قابل معامله در بورس

بهترین صندوق های قابل معامله در بورس را میشناسید؟ اگر دوست دارید بهترین صندوق های قابل معامله در بورس را به صورت لیست شده مشاهده کنید و با شرایط و وضعیت سوددهی هر کدام از آن آشنا شوید، به شما توصیه می کنم این مقاله را تا انتها با دقت مطالعه کنید تا در ابتدا بهترین etf های ایران را بشناسید و در ادامه بتوانید بهترین صندوق قابل معامله در بورس ایران را برای سرمایه گذاری خود انتخاب کنید، پس حتما تا انتها با مای مانی همراه بمانید.

بهترین صندوق های قابل معامله در بورس

صندوق‌ های قابل معامله یا همان ETF ابزاری هستند که برای سرمایه‌ گذاری در بورس استفاده می‌ شوند و به صورت معمول شامل پورتفویی از اوراق بهادار هستند که به صورت مستقیم در بورس مورد معامله قرار می گیرند. انتخاب بهترین صندوق‌ های قابل معامله در بورس بستگی به سلیقه و نیاز هر سرمایه‌ گذار دارد، اما به صورت معمول صندوق‌ های قابل معامله محبوب به دلیل هزینه‌ های کم تر، پوشش گسترده در بازارهای مختلف، نوسانات کم تر و نگهداری آسان هستند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

به زبان ساده تر، در بورس ایران، صندوق های قابل معامله (ETF) به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جدید و مدرن مطرح شده‌ اند که به سرمایه‌ گذاران اجازه می‌ دهند تا با سرمایه گذاری در این صندوق‌ ها، به صورت مستقیم در بازار سرمایه حضور داشته باشند. صندوق های قابل معامله در بورس ایران به صورت متنوعی عرضه شده اند که در ادامه به برخی از صندوق های قابل معامله معروف در بورس ایران اشاره خواهیم داشت؛

1. صندوق اهرمی کاریزما (اهرم)

صندوق اهرمی کاریزما یکی از صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است که به صورت اهرمی سرمایه‌ گذاری می‌ کند. در واقع، این صندوق با استفاده از ابزارهایی مانند سوآپ، سوآپ وارانت و همچنین از طریق استفاده از وام‌ های بانکی به دنبال کسب سود بیشتر از نوسانات بازار سهام است. جالب است بدانید که صندوق اهرمی کاریزما در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ با مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌ گذاری خود را آغاز کرده است، اما در ادامه و در سال ۱۳۹۷، مدیریت صندوق را شرکت مدیریت سرمایه‌ گذاری کاریزما به عهده گرفت و نام صندوق را به “صندوق اهرمی کاریزما” تغییر داد.

در حال حاضر، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند از طریق خرید و فروش واحدهای این صندوق در بورس اوراق بهادار تهران، برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه با لوریج شرکت کنند. شایان ذکر است که معاملات واحدهای صندوق اهرمی کاریزما در بورس اوراق بهادار تهران با نماد “اهرم” انجام می‌ شود. لازم به ذکر است که به دلیل اهرمی بودن این صندوق، سرمایه‌ گذاران باید مراقب باشند و از این که ممکن است در صورت رخ دادن نوسانات بازار سرمایه، سود یا زیان بیشتری از سرمایه اولیه خود را تجربه کنند، آگاه باشند.

به همین دلیل، به صورت معمول توصیه نمی‌ شود سرمایه‌ گذارانی که تازه کار هستند، واحدهای این صندوق را خریداری کنند و یا بخش بزرگی از سرمایه اولیه خود را به این صندوق و یا صندوق های ریسکی مثل آن اختصاص دهند.

2. صندوق درآمد ثابت همای آگاه (همای)

صندوق سرمایه‌ گذاری همای آگاه از نوع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت به حساب می آید که فعالیت خود را تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار و طبق مقررات، اساسنامه و امیدنامه شروع کرده است و در حال حاضر در بوس ایران حضوری فعال دارد. سود سرمایه‌ گذاری در این صندوق به صورت ماهانه به حساب سرمایه‌ گذاران واریز می گردد.

حتما برایتان جالب است : صندوق های طلا در بورس

این صندوق قابل معامله در بورس یا ETF است و واحدهای آن مانند سهام عادی، از طریق سامانه‌ های معاملاتی کارگزاری‌ ها، مورد معامله قرار می گیرد. صندوق همای آگاه به این علت که بیش ترین درصد دارایی‌ های خود را به اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌ های بانکی اختصاص می‌ دهد، ریسک سرمایه‌ گذاری اندکی دارد و انتظار می‌ رود نسبت به سپرده‌ گذاری در بانک، سود به مراتب بیشتری را برای سرمایه گذاران خود به همراه داشته باشد.

جالب است بدانید که صندوق سرمایه‌ گذاری همای آگاه بخش بزرگی از دارایی‌ های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌ های بانکی سرمایه‌ گذاری کرده است؛ لذا بر اساس الزام سازمان بورس و مطابق با امیدنامه صندوق، حداقل ۹۰ درصد از کل دارایی‌ های این صندوق بایستی در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌ گذاری شود و حداکثر ۵ درصد دارایی‌ های صندوق نیز به خرید سهام و حق تقدم شرکت‌ های بورسی اختصاص یابد.

3. صندوق پتروشیمی آگاه (پتروآگاه) 

صندوق بخشی پتروشیمی آگاه با نماد پترو آگاه یکی دیگر از بهترین صندوق های قابل معامله در بورس است که عمده دارایی خود را در گروه محصولات شیمیایی سرمایه‌ گذاری می کند. جالب است بدانید که صنعت شیمیایی، با اختصاص 25 درصد ارزش بازار به خود، بزرگ ترین سهم از بورس را در قیاس با گروه‌ های گوناگون به خود اختصاص داده اند. این صنعت با رشد 2 هزار درصدی در 5 سال گذشته نسبت به شاخص با 1500 درصد و ارز با 750 درصد بازدهی، عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشته است.

طبق امیدنامه و اساسنامه این صندوق، حداقل 70 درصد از دارایی آن به سهام صنعت شیمیایی و حداکثر تا 10 درصد از منابع به سایر صنایع اختصاص داده خواهد شد. این را هم در نظر داشته باشید که صندوق بخشی پتروشیمی آگاه، پرداخت سود ماهانه ندارد و شما از افزایش قیمت واحد‌های این صندوق سود به دست می آورید.

با توجه به این که صندوق بخشی آگاه از نوع صندوق‌ های قابل معامله در بورس می باشد، هر وقت که معاملات بازار بورس انجام می‌ شود، سرمایه‌ گذاران این صندوق نیز قادرند واحدهای آن را مورد معامله قرار دهند. لذا به صورت کلی، صندوق بخشی آگاه برای سرمایه‌ گذاران حرفه‌ ای در شرایط بازار رشدی، سرمایه‌ گذاران نیمه حرفه‌ ای با انگیزه پوشش ریسک‌ و تنوع پرتفوی و سرمایه‌ گذاران خرد که دوست ندارند درگیر خرید سهام پتروشیمی شوند، از بهترین گزینه‌ های سرمایه‌ گذاری در بازار سرمایه ایران به شمار می رود.

4. صندوق شاخصی هم وزن کیان (هم وزن)

صندوق شاخصی هم‌ وزن کیان به عنوان نخستین صندوق شاخصی هم‌ وزن بورس ایران، با هدف ارائه‌ عملکردی مشابه شاخص هم‌ وزن در بازار سرمایه راه اندازی شده است. با توجه به مشکل بودن خرید مستقیم تمام سهم‌‌‌ های موجود در بازار بورس با وزن‌ های مساوی به وسیله افراد، سرمایه‌ گذار بدین وسیله می تواند با سرمایه‌ گذاری در صندوق شاخصی هم‌ وزن کیان، بازدهی متناسب با شاخص هم‌ وزن به دست آورد و همزمان در کارمزد معاملات نیز صرفه جویی نماید.

حتما برایتان جالب است : تعداد مناسب سهام در سبد بورسی

جالب است بدانید که تفاوت صندوق‌ های شاخصی با صندوق‌ های سهامی در ترکیب دارایی‌ ها و انتخاب سهام شرکت‌ هاست. لذا صندوق شاخصی همواره در تلاشند تا سبد دارایی خود را همگام با سهام شاخص‌ ساز تشکیل دهند. با توجه به سخت بودن خرید کل سهم‌‌‌ های موجود در بازار سرمایه با وزن‌ های مساوی، سرمایه‌ گذار می‌ تواند با خرید واحد‌های صندوق شاخصی هم‌ وزن، بازدهی متناسب با شاخص کل (هم‌ وزن) به دست آورد.

در نظر داشته باشید که صندوق شاخصی کیان حداقل 85 درصد از دارایی‌ های خود را به خرید سهام و حداکثر 15 درصد را به سپرده‌ های بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت اختصاص می‌ دهد که این امر، موجب ریسک بالاتر/بازدهی بالاتر نسبت به صندوق‌ های سهامی می شود.

5. صندوق در صندوق تمشک ترنج (تمشک)

صندوق در صندوق تمشک با هدف کسب بازدهی از همه بازارها پرتفوی خود را بر اساس انتخاب بهترین صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری تشکیل می دهد. در نظر داشته باشید که صندوق تمشک تقسیم سود ندارد و سرمایه‌ گذاران از طریق افزایش ارزش واحدهای سرمایه‌ گذاری خود سود به دست می آورند.

مدیر صندوق، مسئول اجرایی صندوق به حساب می اید که متخصص در بورس و دارای دانش کافی در امر مدیریت سبدهای سرمایه‌ گذاری صندوق است. بر اساس اساسنامه صندوق، مدیر صندوق موظف است گزارش پیش‌ بینی شده و اطلاعات قابل ارائه را تهیه و تنظیم کرده، در اختیار متولی صندوق، حسابرس و سازمان بورس قرار دهد. مدیریت صندوق تمشک را ترنج عهده دار شده است.

حتما برایتان جالب است : سهام ارزان بخریم یا گران قیمت؟

می توان گفت اصلی ترین مزیت صندوق قابل معامله تمشک نسبت به صندوق های سهامی انعطاف پذیری در جابجایی میان بازارهای گوناگون می باشد. صندوق ‌های سهامی بر اساس امیدنامه وظیفه دارند حداقل ۷۰ درصد از سبد سرمایه گذاری خود را در سهام سرمایه‌ گذاری کنند، لذا در بازار رکودی شانس خوبی برای کسب سود نخواهند داشت، ولی صندوق در صندوق تمشک در صورت پیش بینی رکود در بازار سرمایه، می تواند بر اساس امیدنامه بخش سهامی پورتفوی خود را به حداقل رسانده و دیگر بخش های بازار از جمله کالایی و درآمد ثابت را هدف قرار دهد.

6. صندوق امین یکم فردا (امین یکم)

صندوق سرمایه گذاری امین یکم یکی از صندوق‌ های قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران است که به صورت بسته بوده و محدودیتی در تعداد سهام آن وجود ندارد. این صندوق در سال 1395 با هدف سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ های دارای حق انتخاب و اعتبار بالا و با بهره‌ گیری از تحلیل دقیق بنیادی و فنی تشکیل شده است.

مدیریت این صندوق توسط شرکت سرمایه گذاری امین انجام می‌ شود و از مزایای این صندوق می‌ توان به داشتن سابقه عملکرد خوب در سال‌ های گذشته و همچنین داشتن سبد سرمایه گذاری مناسب و گسترده اشاره کرد. این صندوق با شماره 11367 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

عملکرد صندوق امین یکم بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به صورت مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که به صورت معمول شامل اوراق با درآمد ثابت می شود، به وسیله مدیر سرمایه گذاری صندوق انجام می شود. مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امین است که وظیفه بازارگردانی صندوق را هم عهده دار است.

7. صندوق توان مفید (توان)

فرقی ندارد که چقدر ریسک پذیر هستید، صندوق توان هم برای افراد ریسک‌ پذیر و هم کسانی که به دنبال سرمایه‌ گذاری کم‌ ریسک هستند، بهترین گزینه است. صندوق توان محصول جدید سبدگردان مفید می باشد که سازوکار اهرمی دارد. این صندوق با دارا بودن ۲ نوع واحد پرریسک و کم‌ ریسک، هم سرمایه‌ گذاران ریسک‌ پذیر و هم سرمایه‌ گذارانی که حفظ اصل سرمایه برای آن ها در اولویت است را در بر می گیرد.

حتما برایتان جالب است : همه چیز درباره صندوق های درآمد ثابت

لذا به منظور سرمایه‌ گذاری در واحدهای ممتاز یا همان اهرمی این صندوق کافی است نماد توان را در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری خود جستوجو نمایید و برای خرید اقدام کنید. جالب است بدانید که معامله واحدهای ممتاز صندوق توان، به جز کارمزدی که به وسیله بورس تعیین شده، هیچ کارمزد و هزینه دیگری مثل جریمه ابطال به همراه نخواهد داشت.