بیت کوین یا اتریوم بخریم؟

2) مقایسه بیت کوین و اتریوم از نظر سرعت پذیرش

گفته می‌ شود برادران وینکلوس که از فارغ‌ التحصیلان دانشگاه هاروارد بودند و ادعا می‌ کنند مارک زاکربرگ ایده فیس‌ بوک را از آن‌ ها دزدیده است، زمانی تلاش کردند یک ETF مثل بیت‌ کوین راه‌ اندازی کنند؛ ولی کمیسیون بورس و اوراق بهادار با آن‌ ها مخالفت کرد. با این حال این نهاد درباره بیت کوین چندان با جدیت رفتار نکرد و در مقابل، سرمایه‌ گذاران نهادی به صورت فزاینده‌ ای نسبت به آن علاقه‌ مند شدند.

حتما برایتان جالب است : استخراج بیت کوین در منزل

بیت کوین نخستین رمزارزی بود که گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو قراردادهای آتی آن را در اواخر سال 2017 ارائه کرد و این امکان را در اختیار سرمایه گذاران قرار داد تا روی قیمت‌ ها در تاریخ‌ های مشخصی در آینده سرمایه‌ گذاری داشته بانشد. در اکتبر 2021، صندوق سرمایه‌ گذاری راه‌ اندازی شد و نخستین ETF مبتنی بر ارز دیجیتال مورد تایید کمیسیون بورس و اوراق بهادار قرار گرفت و این در حالی بود که قراردادهای آتی اتریوم نیز نهایتا در فوریه 2021 در گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو راه‌ اندازی شد ولی تسلط اولیه بیت کوین موجب شده بود تا سریع تر از اتریوم مورد پذیرش سازمانی قرار گیرد. برای مثال هنوز یک ETF هم وجود ندارد که قیمت اتریوم را حتی از طریق قراردادهای آتی ردیابی کند ولی بیت کوین بدین صورت نمی باشد.

3) مقایسه بیتکوین و اتریوم از نظر عرضه کل توکن

نهایتا تنها 21 میلیون واحد BTC استخراج می شود. در اصطلاح برای این رمزارز هاردکپ تعریف شده است. جالب است بدانید که از این تعداد تا به امروز بیش از 19 میلیون واحد آن استخراج شده، ولی تولید مابقی، به دلیل رویداد هاوینگ، تا حوالی سال 2140 زمان می برد. این محدودیت عرضه یکی از دلایل ارزشمند شدن بیت کوین در آینده خواهد بود؛ به مرور زمان رمز ارز بیت کوین کمیاب می شود، ولی اتریم عرضه نامحدود دارد!

همان طور که گفتیم، اتریوم فاقد هاردکپ است و سقف عرضه مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است. با این وجود از حدود 1 سال پیش مکانیزم توکن‌ سوزی به شبکه آن اضافه شده است. به لطف آن قسمتی از ارزهای اتریوم تزریق شده به شبکه از بین می رود. تا امروز بیش از 122 میلیون واحد اتریوم تولید و روانه بازار شده است.

4) مقایسه اتریوم و بیت کوین از نظر مکانیسم اجماع

نکته مهم در مقایسه اتریوم و بیت کوین این است که هر دو این شبکه‌ ها از تکنولوژی بلاک‌ چین بهره می گیرند ولی اتریوم قابل‌ اعتمادتر می باشد. اتریوم به اپلیکیشن‌ های غیرمتمرکز اجازه می‌ دهد بر روی این پلتفرم توسعه یابد. مکانیسم PoW که به وسیله بیت کوین استفاده می‌ شود به گره‌ ها یا نودهای شبکه اجازه می‌ دهد که با وضعیت همه اطلاعات ثبت‌ شده موافقت کنند و مانع از انواع خاصی از حملات به شبکه شوند.

حتما برایتان جالب است : توکن های بر بستر اتریوم

در سپتامبر ۲۰۲۲ با توسعه اتریوم ۲، مکانیسم اجماع اتریوم به PoS تغییر کرد و این موجب شد که اتریوم ایمن‌ تر و پایدارتر شود. یکی از انتقادهای اساسی به مکانیسم PoW این است که به دلیل قدرت محاسباتی مورد نیاز برای این مکانیسم، PoW بسیار انرژی‌ بر است. در حالی که PoS قدرت محاسباتی را با استیکینگ جایگزین می‌ کند و در نهایت، میزان مصرف انرژی را کاهش می‌ دهد و اعتبارسنج‌ ها را جایگزین ماینرها خواهد کرد. اعتبارسنج‌ ها با استیکینگ دارایی‌ های دیجیتالی خود، توانایی ایجاد بلوک‌ های جدید را فعال خواهند کرد.

5) مقایسه اتریوم و بیت کوین از نظر کاربردها

نکته حائز اهمیت دیگر در باره مقایسه اتریوم و بیت کوین، کاربرد این شبکه‌ هاست. از آنجایی که بیت کوین به‌ عنوان جایگزین ارز فیات توسعه یافته است، هم به‌ عنوان ابزاری برای معامله و هم به‌ عنوان ذخیره ثروت کاربرد دارد، در حالی که با اتریوم، کاربران مالکیت بیشتری بر اطلاعات خود خواهند داشت و از طریق آن می‌ توانند اپلیکیشن‌ هایی را بر روی بلاک‌ چین ایجاد و اجرا نمایند.

البته این در حالی است که هم بیت کوین و هم اتریوم رمز ارز هستند و در خصوص با تفاوت بلاک چین بیت کوین و اتریوم می‌ توان گفت که هدف اصلی ارز اتریوم، سودآورتر و ساده کردن قراردادهای هوشمند، اپلیکیشن‌ های غیرمتمرکز و دیگر راه‌ حل‌ های مبتنی بر بلاک‌ چین است. توکن‌ های ERC-۲۰ که مبتنی بر بیت کوین هستند هم در شبکه اتریوم وجود دارند. این نسخه‌ ای توکن‌ شده از بیت کوین است که بر روی اتریوم توسعه یافت تا از اپلیکیشن‌ های غیرمتمرکز استفاده کند.

6) مقایسه بیت کوین و اتریوم از نظر تامین مالی توسعه 

تفاوت بیت کوین و اتریوم را می توان از لحاظ تامین مالی برای توسعه پروژه هم در نظر گرفت. توسعه بیت کوین به صورت کامل رایگان بود و هیچ سود اقتصادی اولیه ای وجود نداشت. در حقیقت ساتوشی ناکاموتو این نرم افزار را بدون درخواست یا دریافت بودجه طراحی کرد. حتی توسعه دهندگان اصلی هم بدون دریافت هیچ مبلغی در توسعه این پروژه مشارکت کردند. این امروزه درباره بیشتر جنبه های توسعه بیت کوین صادق است. در حقیقت بیشتر توسعه دهندگان برای کار خود پولی نمی گیرند.

تنها بعضی از آن ها به وسیله کمک های مالی عمومی و سازمان های دوستدار رمزنگاری پرداخت می شوند. نهایتا تنها تعداد اندکی از افراد برای مشاغل مرتبط با بیت کوین در شرکت های دیگر که به صورت مستقیم با کار آن ها در پروتکل مرتبط نیستند، دستمزد می گیرند. روش تامین مالی اتریوم متفاوت خواهد بود. توسعه اتریوم در سال 2014 بعد از عرضه اولیه سکه با پتانسیل جذب 18 میلیون دلار به شکل نقدی شروع شد. در حققت اتریوم نخستین عرضه کننده سکه در دنیای رمزارزها و یکی از معدود نمونه هایی بود که موفقیت بسیار زیادی هم کسب کرد.

با این سرمایه، به توسعه دهندگان، طراحان، مترجمان و سایر مشارکت کنندگان در پروژه اتریوم، دستمزد اختصاص پیدا کرد. این روش تامین مالی و پرداخت ضرری ندارد ولی مدل ICO که برای توسعه اتریوم مورد استفاده قرار می گیرد، به یک مدل تبدیل شد. اجرای این الگو به وسیله دیگر پروژه ها به علت عرضه اولیه سکه های تقلبی یا ICO Scam می تواند عواقب جدی و میلیون ها دلار ضرر به همراه داشته باشد. از طرفی پروژه های قوی دیگری هم در این بلاک چین راه اندازی شد که تعداد زیادی از آن ها به علت استفاده از روش های مشکوک به وسیله گروه هایی مثل اتحاد سازمانی اتریوم رد صلاحیت شد.

7) مقایسه بیت کوین و اتریوم از لحاظ مقیاس پذیری

از دیگر تفاوت بیت کوین و اتریوم، موضوع مقیاس پذیری می باشد؛ امروزه مقیاس پذیری بلاک چین بیت کوین به 7-8 تراکنش در ثانیه محدود شده است و این در حالی است که این نرخ برای اتریوم به 16-20 تراکنش در ثانیه است. هرچند اتریوم مقیاس پذیری شبکه بیت کوین خود را دو برابر کرده است ولی در حال حاضر شلوغ تر شده است. دلیل اصلی آن این است که شبکه اتریوم همچنین هزاران توکن اضافی را مدیریت می کند که بار کلی شبکه را بیشتر می کند.

حتما برایتان جالب است : بهترین سبد سرمایه گذاری ارز دیجیتال

در صورتی که چنین وضعیتی در بلاک چین بیت کوین وجود ندارد. امروزه اندازه بلاک چین بیت کوین 300 گیگابایت و بلاک چین اتریوم 5 ترابایت است. اندازه دو بلاک چین به صورت چشمگیری بیشتر می شود و در نهایت مقیاس پذیری در هر دو ایجاد می شود. البته توسعه دهندگان به دنبال روشی برای حل این مشکل می گردند. به منظور بهبود مقیاس پذیری بیت کوین، توسعه دهندگان در حال بررسی استفاده از راه حل های سطح دوم مثل شبکه لایتنینگ و راه حل های زنجیره ای مثل Taproot و Schnorr هستند.

اتریوم در ابتدا به منظور استفاده از الگوریتم ها و بروزرسانی های مشابه برای بهبود مقیاس پذیری در نظر گرفته شده بود ولی توسعه دهندگان تمامی این راه حل ها را رها کردند و کل پروتکل را عوض کردند تا مقیاس پذیری بومی را در زنجیره ارائه دهند که در واقع، این همان تغییر اتریوم 2.0 بود که چندی پیش اجرایی شد. در این پروتکل به جای الگوریتم اثبات کار از اثبات ذخیره سهام استفاده می شود و قابلیت اشتراک گذاری به آن اضافه شده است.

8) تفاوت Bitcoin و Ethereum از نظر استخراج

تا اواسط سال 2022 روند استخراج هر دو ارز دیجیتال تقریبا مشابه بود و به دستگاه‌ های ماینر قدرتمند احتیاج داشت، ولی با تغییر الگوریتم اجماع در شبکه اتریوم مسیر آن از بیت کوین جدا شده است. به منظور تبدیل شدن به یک نود ماینر در شبکه بیت کوین به کامپیوترهایی بسیار قوی احتیاج خواهید داشت.

با توجه به افزایش رقابت در این حوزه و تبدیل حوزه استخراج بیت کوین به یک صنعت تمام عیار، این کار دیگر با کامپیوترهای خانگی ممکن نیست و به دستگاه‌ هایی به نام اسیک ماینر احتیاج خواهید داشت. در شبکه اتریوم به منظور کسب ارز اتریوم، نیازی به دستگاه‌ های ماینر نیست و برای این کار تنها کافی است مقداری از این ارز دیجیتال را در یک ولت استیک کنید. استیک رمزارز به زبان ساده قفل کردن مقداری از یک توکن داخل یک آدرس مشخص می باشد.

9) مقایسه اتریوم و بیت کوین از نظر شهرت

در زمان مقایسه اتریوم و بیت کوین متوجه خواهید شد که بیت کوین سابقه بیشتری نسبت به اتریوم دارد. در حقیقت شهرت بیت کوین از اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال بیشتر است و مردم بیشتری در مورد آن شنیده اند. البته این که شرکت های بزرگ و مشهوری مانند مایکروسافت، استارباکس و BMW آن را پذیرفته اند نیز در پذیرش عمومی مردم بی تاثیر نیست.

10) مقایسه اتریوم با بیت کوین از نظر سطح تمرکززدایی

بیت کوین غیرمتمرکزترین ارز دیجیتال در بازار رمزارزها به حساب می اید، به این خاطر که بیت کوین، از بیشترین تعداد گره، ماینر، توسعه دهنده، قدرت محاسباتی و فورک برخوردار است. به علاوه، توسعه بیت کوین بسیار غیرمتمرکزتر از اتریوم می باشد، چرا که توسعه دهندگان رمزارز اتریوم به شدت بر روی بهینه سازی توسعه اتریوم تمرکز می کنند. از طرفی، پروژه اتریوم درگیر مشکل تغییر ناپذیری بلاک چین است.

در نتیجه این مشکل، یک سرقت بزرگ در سازمان The DAO رخ داد و اتریوم مجبور شد بخشی از تاریخچه بلاک چین خود را بازنویسی کند تا دارایی های خود را بازیابی نماید. این اقدامات بحث برانگیز موجبات شکاف عمیق در بلاک چین اتریوم را فراهم کرد که نهایتا منجر به تولد اتریوم کلاسیک شد. اتریوم کلاسیک، همان رمزارز و بلاک چین اصلی اتریوم است. در حالی که در رمزارز بیت کوین، چنین اتفاقی نیفتاده است، به این خاطر که یکی از اصول اساسی بلاک چین را نقض کرده و امکان سانسور را فراهم می نماید.

11) مقایسه بیتکوین و اتر از نظر قراردادهای هوشمند 

بدون شک مهم ترین تفاوت بیت کوین و اتریوم در قراردادهای هوشمند خلاصه می شود! بلاک چین بیت کوین با ظرفیت قرارداد هوشمند بسیار محدودی ایجاد شد که می توان از طریق اسکریپت بیت کوین از آن حداکثر استفاده را کرد. این زبان برنامه نویسی از یک سری OP_CODES برخوردار است که به وسیله گره ها پردازش می شوند و امکان برنامه نویسی منطق مورد نظر را در اجرای تراکنش فراهم می آورد، از همین روی ارز دیجیتال بیت کوین را ارز دیجیتال قابل برنامه ریزی نام داده اند. اسکریپت بیت کوین یک زبان برنامه نویسی محدودتر از اتریوم است. به ویژه که اتریوم فول تورینگ نیست.

حتما برایتان جالب است : منظور از ایردراپ در ارز دیجیتال چیست

به علاوه، بیت کوین بومی فاقد زبان میانی لازم برای تسهیل برنامه نویسی است که سیستم های برنامه نویسی پیشرفته را پیچیده می کند. اتریوم مزیت رقابتی این بلاک چین را محدود کرده است. توسعه دهندگان شبکه ماشین مجازی اتریوم را برای این کار ساخته اند. در نظر داشته باشید که یک ماشین مجازی که می تواند دستورالعمل ها را با قابلیت آموزش کامل اجرا کند. پلتفرم اتریوم یک زبان جاوا اسکریپت مانند برای این کار دارد، به صورتی که هر توسعه دهنده می تواند قرارداد هوشمند خود را برای اجرا بر روی بلاک چین طراحی کند. بنابراین می توان گفت که اتریوم بهترین پلتفرم برای توسعه برنامه های غیرمتمرکز به حساب می آید و از این جهت نسبت به بیت کوین و سایر رمزارزها برتری دارد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

نهایتا بررسی مزایا و معایب سرمایه‌ گذاری در بیت کوین و اتریوم به میزان ریسک‌ پذیری هر سرمایه گذار باز می گردد. هر دو این ارزهای دیجیتال، پتانسیل این را دارند که در طول زمان سود بسیار خوبی برایتان ایجاد کنند، به این خاطر که جهان به تغییر مسیر خود به سمت رمزارزهاست و پذیرش آن ها همچنان در حال افزایش است. البته باید گفت که بیت کوین با پذیرش بیشتری روبرو است، چرا که جریان اصلی‌ تری نسبت به اتریوم دارد و این موجب می شود که گزینه کم ریسک تری نسبت به ارز دیجیتال اتریوم به حساب آید.

البته مثل بسیاری از سرمایه‌ گذاری‌ ها، ممکن است که ریسک بالاتر اتریوم پتانسیل سودهای بالاتری را هم فراهم کند. به هر حال دیگر در سال ۲۰۰۹ نیستیم و هر دو ارز دیجیتالی مرحله اثبات خود را پشت سر گذاشته‌ اند و در حال حاضر وقت آن است که سرمایه گذاران ریسک‌ پذیری که در گذشته این طبقه دارایی را نادیده می‌ گرفتند، بیش از پیش به آن توجه کرده و با توجه به این که کدام یک از موارد بالا از نظر آن ها وزن بیشتری دارد، سرمایه گذاری خود را آغاز نمایند.

در پایان می توان این طور گفت که اگرچه بیت کوین به عنوان ابزاری برای مبادله پول به شکل غیر متمرکز و ناشناس متولد شد،‌ ولی با گذشت زمان از چشم‌ انداز خالق خود دور شد و تبدیل به یک دارایی ذخیره ارزش شد. در حال حاضر در یک سبد سرمایه گذاری، بیت کوین می‌ تواند نقش یک دارایی ذخیره ارزش و پناهگاهی امن در برابر تورم را بازی کند، اما از طرفی دیگر اتریوم نیز دسترسی به دنیای بزرگ دیفای را به ارمغان می آورد تا به صورتی متفاوت از خدمات مالی استفاده کنید. با توجه به کاربردی بودن شبکه اتریوم برخلاف رقیب خود، به احتمال زیاد آینده روشن‌ تری نسبت به آن منتظر این ارز می باشد.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، در این مطلب به این سوال که بیت کوین یا اتریوم برای سرمایه گذاری مناسب تر است، پرداختیم و این دو ارز را از 11 جهت مختلف با هم دیگر مورد مقایسه قرار دادیم تا دید خوبی برای سرمایه گذاری در هر کدام پیدا کنید.

همچنین اگر دوست دارید رمزارزهای هوش مصنوعی را که سروصدای زیادی بپا کرده اند، بشناسید، توصیه می کنم همین الان این مطلب را مطالعه کنید؛

از نظر شما بیت کوین یا اتریوم می تواند سود بیشتری در طول زمان به همراه داشته باشد؟ دلیلتان را هم حتما بنویسید؛